В России подходит к концу девятнадцатый столетий. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется неизбежной. В покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — крошечную блоху, сделанную из шестеренок и полированной стали. Расследовать эту находку поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать преданность государю Александру Третьему.
Огарёв понимает, что ему не справиться в одиночку. Он находит в Туле старого мастера, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его искусных руках гремела по всей губернии, но теперь о нем почти забыли. Неожиданный союз офицера и изобретательного умельца бросает их в водоворот дворцовых тайн. За каждым углом их подстерегают скрытые угрозы.
Им предстоит не просто выяснить, откуда взялся механизм. Нужно распутать клубок заговора, затрагивающего самые высокие кабинеты. На этом пути всплывут старые секреты знатных семей, о которых лучше было не знать. Петру и Левше придется решать, где проходит граница между служением отечеству и голосом собственной совести. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.